啊啊啊！是谁今天在上海冻成狗？是我！棉毛衫裤羽绒服，你穿了没？
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泰国一直以来都是最抢手的出境游目的地之一。依据途牛数据，“新马泰”海岛游是游客元旦出游的抢手挑选之一。据同程游览数据，进入2023年12月份以来，新加坡、泰国、马来西亚、越南等海岛线路是热度较高的短线出境游线路。
携程数据显现，到1月1日，从1月2日至新年期间，我国前往泰国的游览订单量同比2023年增加超10倍。从泰国前往我国大陆的游览预定量也同比2023年增加779%。
近期，跨境游方面，方针利好不断。2023年11月24日，我国决议试行扩展单方面免签国家规模，对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚6个国家持一般护照人员试行单方面免签方针。自本年1月1日起，我国驻美国使领馆开端减免美国赴华游览人员提交的签证请求材料，比方往返机票、酒店订单、行程单或邀请函等。
据国家移民管理局计算，自2023年12月1日我国对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚等6国持一般护照人员试行单方面免签方针施行以来，到2023年12月31日，上述6国来华人员合计21.4万人次，较11月份环比上升28.5%。
桂林唐朝世界游览社总经理周晓光表明，上一年该公司的入境游事务康复到了2019年同期的7%左右。整体来说，欧洲商场康复状况相对较好，这与航班丰厚度及对6国免签方针有关。尤其是免签方针，对商场是一大利好，改变了本年入境游商场康复进程。
周晓光亦表明，利好方针传导到终端顾客，构成大规模的有用需求需求时刻。估计自在行客人会首先呈现改变，可是，真正在游览社报团入境游的客源要到本年3、4月才会有显着增加。
银河证券研报指出，游览板块，重申出境游相对占优，国内游标的要点考虑成长性与估值匹配度。随同冬春航季世界、区域航班方案量康复，叠加近期法国、马来西亚、斯里兰卡、新加坡等对我国优化签证方针，飞猪渠道上元旦假期出境游预定量同比增加近10倍。银河证券看好短期康复率仍有提高空间，长时刻线上化率、浸透率、集中度提高有驱动要素的出境板块，包含OTA、博彩、出境游览社；国内游优选项目有增量、交通有改进、估值有安全边沿标的，引荐天目湖、三特索道。会议板块主张盯梢出海参展方针补助改变状况，引荐米奥会议，主张重视兰生股份。
相关概念股：
同程游览(00780)：上一年12月20日，同程游览和西澳大利亚州游览局联手打造的“新年哪里玩，上海直飞西澳”主题活动正式上线，用户可在同程游览渠道参加“上海直飞西澳领666元、1111元往返机票立减券”等优惠活动。用户领券下单时刻为2023年12月20日-2024年2月17日，活动可掩盖的有用出行时刻为2024年1月19日-2月17日。
携程集团-S(09961)：据携程集团CEO孙洁此前介绍，携程上一年在国内、海外两线商场成绩大涨，上一年上半年海外酒店预定量现已到达2019年的40%，跟团游GMV(交易额)较2019年同期增加100%，一起，海外租车事务和门店数量也增加敏捷，完成了翻一番的方针，Trip.com渠道的机票预定量较2019年提高100%。
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本文源自：智通财经网
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界面新闻修改 | 林腾
两周前，苹果COO杰夫·威廉姆斯拜访了歌尔股份坐落山东潍坊的工厂。他其时对界面新闻表明：“我国供货商最大的特性是‘can do’，能做、肯做，这也是其它供货商难以比肩的。”
两周后，特朗普政府建议的关税风暴席卷全球，将苹果及以歌尔为代表的供给链企业笼罩其间。自美国首先发问以来，中美两边曩昔一周在“对等关税”问题上继续拉锯，美国对我国加征关税已从34%提高到84%，又再度加码至125%。
作为全球消费电子的风向标，及全球分工协作最具代表性的产品，iPhone将遭到关税的直接影响。Counterpoint数据显现，苹果此前在美出售的iPhone约有80%产值来自我国，且iPhone在2024年美国智能手机出售比例达到了逾越一半的56%，销量预估在6700万台左右。
假如关税方针落地，苹果往后从我国进口并销往美国的每一部iPhone，都将面对大幅的税费上涨。据摩根士丹利猜想，这一轮关税本钱或给苹果带来330亿美元丢失，适当于其2024财年运营赢利的26.78%。
忧虑降价压力的阴云现已开端笼罩果链。在本钱商场上，果链概念的公司股价遍及在曩昔一周时间里阅历了较大起伏的下挫。立讯精细、蓝思科技、歌尔股份等首要果链股价均跌去20%左右。
蓝思科技、歌尔股份、领益智造、长盈精细等多家“果链”厂商向界面新闻明晰：现在还没有收到来自苹果或其它客户的降价要求。在出产端，多位供给链人士的一起观念是，现在的压力还不至于让我国厂商马上做出举动。
一家国内头部券商电子职业团队向界面新闻出示的测算成果显现，假如苹果将关税本钱直接搬运至上游供给链，拼装环节收入将下滑50亿美元至100亿美元，零部件厂商收入虽然有所下滑，但现在较为可控。如苹果零部件供货商领益智造收入影响仅在2%左右。
长盈精细相关负责人对界面新闻记者说：“此次加征关税长盈精细无直接从美国进口的产品。触及的出口到美国产品占比也不到公司总收入的3%，影响很小，且关税不由我方付出。”
一家苹果锂电池供货商负责人告知界面新闻：“公司首要选用的是中间件交给方式，除了单个产品出货外，并没有大规划直接交给到美国的产品，影响有限。”
歌尔股份相关人士则以为，现在讲本钱转嫁还太早，公司也不会逾越商业合理性去承当费用。长盈精细相同表明，公司现在已有墨西哥工厂和越南工厂在出产和交给。都是交给到当地拼装厂，不交到美国本乡。
当外部环境尤其是地缘政治要素不确认性过大时，简直没有厂商会轻率挑选海外扩产。“特朗普朝令夕改，扩产的速度永久赶不上签字的速度。”一位资深供给链人士说道。上述歌尔股份人士也向界面新闻表明，公司在适当短的窗口期内不会做出海外设厂这种严重决议。
在等候方针面音讯不断释出的空隙，关税局势的摇摆不定仍是悬在苹果与“果链”头顶的一把利刃。它们一边张望，一边着手寻觅长时间出路。
忙着备货的苹果，最大检测是调价
当整个国际都忙着为关税问题“炸锅”，苹果最清醒且明晰的动作只需一个：抓住备货。
据路透社，从3月末至今，苹果已包租6架大型货运飞机，从印度南部钦奈机场起飞，运往芝加哥、洛杉矶、纽约和旧金山等美国首要城市。这些飞机每架可承载约100吨iPhone，若依照每部约400克重核算，美国商场已新收到约150万部iPhone，而这些iPhone将免于关税加征。
不过，依照苹果去年在美出售约6700万台iPhone计算，这些囤货并不足以支撑太久。
Counterpoint高档剖析师Ivan Lam告知界面新闻记者，依据苹果现在的备货力度，4-5月很难在终端零售价看到明显变化，影响或许会从6月开端表现。
华尔街日报曾依照开端54%（34%+20%）关税水平，对一台iPhone 16 Pro进行测算，揣度其硬件本钱（不含拼装及测验）将从550美元涨至847美元，添加约297美元。假如依照最新145%（125%+20%）税率再度计算，本钱将来到1348美元，添加本钱大幅提高至约798美元。
怎么分摊上调后的关税本钱，成为苹果当时最严峻的议题之一。比较或许的方案是，关税本钱由苹果、顾客、供给链一起承当。
这儿的不确认性要素过多，很难定量测算。“出于对顾客的体感考虑，苹果或许更多期望终端提价操控在10%以内，因为一下调高20%，对大部分顾客来说是不行承受的。”Ivan Lam表明。
实践的调价只会更难。现有iPhone16系列现已进入出售生命周期尾端，一般来说供给链本钱现已压缩到极致，苹果大约率只能自己消化一部分，一起调整终端零售价，但作为现已流入商场大半年的机型，顾客对价格会更为灵敏，苹果或许只能承受“少卖”的结局，并在下半年的新机系列追求更佳的价格方案。
短期备货与调价之后，苹果还需拿出更多中长时间办法来应对。
拼装订单更大力度转向印度是一种挑选。事实上，叠加对等关税之后，印度也将面对52%（26%+26%）关税，但绝对值低于我国。Ivan Lam估测未来印度出产的iPhone在美国商场占比最高或许提高至九成。这对在印工厂是一种利好，究竟在2024年，印度仅供给了其间20%。
更长线的战略是工业链搬运，例如推进更多供货商去印度、越南等地建厂，乃至是与美国签定《美墨加协议》(U.S.-Mexico-Canada Agreement)的墨西哥。但各路剖析组织的观念是一起的：这是一个投入大、耗时长且或许引起更高本钱的决议方案。在关税方针进入更安稳明晰局势之前，苹果仅会停留在推演层面。
出产制作之外，苹果另一个尽力的方向，是向特朗普政府争夺豁免权。白宫豁免文件显现，美国成分占海关申报价值20%以上的产品，豁免该类产品中的美国成分部分。前述券商团队以为，若苹果拿到豁免，或许关税降级到原水平，则苹果销量、出售额不受影响。
业界纷繁猜想，依据苹果此前方案四年内在美出资超5000亿美元的许诺，这家公司有概率豁免。但也有长时间调查苹果及果链的工业人士指出，“现在没有看到任何迹象，仅仅有这种预兆，更多是搏一搏。”
无论怎么，iPhone的商场需求下降被以为必定会产生。路透社征引Wedbush证券的剖析陈述，指出若苹果将悉数关税本钱转嫁给顾客，或许导致全球iPhone年销量下降18%。前述券商团队也在测算中以为，iPhone美国商场销量在两种不同调价战略中至多下滑20%及30%。
对苹果而言，iPhone在美国出售额在全球占比也仅为30%，当这部分商场需求遭到影响，它还能够在其他区域寻求处理办法。
不甚达观的是，作为高价值产品，iPhone的优势地带在于欧美商场、日韩商场以及大中华区。但受限于各地消费层级的结构性增加难题，苹果短期难以吃到更多比例，只能说不扫除更大力度优惠促销。
假如是活跃寻求新式商场的开源，Ivan Lam指出，苹果此前在印度、东南亚以及拉丁美洲等商场表现均有出息。但随着关税对全球经济环境带来的连锁效应，他以为这儿的销量增加也或许与消费需求限制相互抵消。
果链仍在等候
苹果提价的忧虑，现已传递至我国“果链”厂商。
“果链”即苹果供给链。苹果全球200家首要供货商中，逾越80%在我国设有出产基地，包括从原材料到拼装的完好工业链。一部iPhone中最为要害的零部件，大多都来自于我国以及周边国家区域。而我国老练的电子工业链、高效的出产能力和规划效应，是这家全球消费电子龙头能保持高赢利率的要害要素。
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依据日本媒体的说法，一旦南海海槽产生大地震，日本太平洋沿岸包含首都东京在内的关东区域至神州、冲绳将遭受强震和海啸。最严峻状况下，大地震形成的逝世人数估计或许超越32万，损毁房子至少238万栋。
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